Operar con el principal índice bursátil estadounidense con un bróker regulado por la FSCA
La elección de una plataforma de trading del S&P 500 es un paso determinante para cualquier persona que desee operar con las quinientas mayores empresas de Estados Unidos, en todo el mundo. Este activo, a menudo considerado un indicador, representa un indicador de la economía mundial. Antes de operar, es útil comprender el funcionamiento de los grandes índices bursátiles y las particularidades del mercado. Esta guía completa, redactada por nuestros expertos, detalla los pasos que seguir para especular en este mercado emblemático. Le ofrece elementos de análisis bursátil precisos, le proporciona cada información esencial y presenta información sobre los riesgos asociados a las transacciones financieras.
¿Por qué invertir en este índice bursátil de referencia?
Creado originalmente por la agencia de calificación Standard and Poor, este índice bursátil ponderado (a menudo buscado con el nombre de 500 index) agrupa cada empresa estadounidense entre las más influyentes. A diferencia del Dow Jones (DJ30), que solo cuenta con treinta empresas históricas, o del Nasdaq (NAS100), muy concentrado en la tecnología, el índice S'P 500 ofrece una fotografía exhaustiva de la economía estadounidense y de su crecimiento.
Un comité especializado se encarga de la selección de las empresas incluidas en el índice, según criterios definidos.
Esta cesta de acciones permite exponerse a diferentes sectores de la bolsa estadounidense:
- Una exposición a varios sectores: En una sola operación, usted se expone simultáneamente a sectores variados. La diversificación no elimina el riesgo y los rendimientos pueden variar.
- El dinamismo de las acciones estadounidenses: Las acciones estadounidenses constituyen un componente de este índice. El valor total y la capitalización de este índice pesan varias decenas de miles de dólares.
- Un indicador mundial: Se sigue en los mercados mundiales. Los principales gestores de fondos del mundo lo utilizan como punto de referencia básico.
El funcionamiento de los CFD sobre índices
Es útil comprender cómo funciona el trading de CFD (Contratos por Diferencia) antes de operar. ¿Cómo funcionan los CFD en la práctica?
Los CFD son instrumentos financieros derivados. Esto significa que usted no va a comprar físicamente el activo subyacente. Ya negocie CFD sobre acciones, CFD sobre divisas, CFD sobre índices, CFD sobre materias primas o CFD sobre forex, especula únicamente con la diferencia de precio (o cotización) entre la apertura y el cierre de su posición.
Los CFD permiten negociar determinados mercados sin poseer el activo subyacente. También permiten vender en corto (tomar una posición bajista). Los CFD pueden referirse a mercados líquidos.
Comparativa: RaiseFX frente a los brókeres internacionales
Los CFD permiten negociar activos estadounidenses tomando una posición al alza o a la baja. Su funcionamiento y sus costes pueden variar según las condiciones aplicables.
ETF tradicionales frente a los CFD de RaiseFX
Un ETF S'P 500 puede negociarse a través de un banco. Los fondos en cuestión pueden aplicar gastos de gestión anuales y la compra se refiere a participaciones.
Nuestra plataforma web y móvil permite consultar las condiciones tarifarias aplicables a las transacciones. Los costes pueden incluir un spread, en particular en el par EUR USD.
Infraestructura, liquidez y ejecución de órdenes
Nuestro sistema tecnológico se apoya en servidores. La liquidez (la fluidez de los intercambios) y la latencia pueden medirse.
Las características técnicas pueden consultarse en la información disponible sobre nuestros servicios. Las condiciones de ejecución y el deslizamiento de precios (slippage) pueden variar, en particular cuando el mercado absorbe grandes volúmenes de investment (inversión).
| Criterio de negociación | Compra de ETF (Banco / Bróker tradicional) | Trading de CFD con RaiseFX |
|---|---|---|
| Sentido de la inversión | Solo compra (ganancia si sube) | Especulación al alza y a la baja |
| Costes aplicables | Gastos de gestión y gastos de corretaje según la entidad | Los costes pueden incluir una comisión o un spread |
| Utilización del margen | Variable según la entidad | Apalancamiento disponible (amplifica tanto las ganancias como las pérdidas) |
| Capitalización requerida | Compra de participaciones enteras (muy caro) | Depósito según las condiciones aplicables |
Abra una cuenta de demostración y familiarícese con la plataforma mediante un saldo virtual.
¿Cómo abrir una posición en esta cotización?
Para operar con el índice estadounidense principal, el proceso incluye varios pasos. Si desea unirse a nuestra plataforma, estos son los pasos que siguen:
- Creación de la cuenta: Acceda a nuestro sitio web. Deberá validar su identidad conforme a los requisitos aplicables.
- Financiación: Puede depositar fondos según las modalidades aplicables (en EUR o un equivalente en USD mín.). Puede también elegir la divisa de su cuenta.
- Búsqueda del activo: En su plataforma de trading, utilice la barra de búsqueda para encontrar el símbolo del índice. Podrá ver y consultar el gráfico en tiempo real.
- Configuración: Defina el tamaño de su lote y los parámetros de su orden. Tenga en cuenta los riesgos asociados a su posición.
- Gestión del riesgo: Coloque un Stop Loss antes de validar su compra o su venta.
Análisis técnico y bursátil: comprender los movimientos
El análisis de los mercados puede combinar el análisis técnico y el estudio de los fundamentales. El sentimiento del mercado evoluciona constantemente.
Las señales y factores macroeconómicos
La volatilidad del índice viene dictada por la actualidad. Los anuncios macroeconómicos en Estados Unidos (como las cifras de empleo NFP, las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal) generan señales fuertes cada día. Este índice se negocia activamente durante estos períodos.
La rentabilidad pasada nunca es una garantía de resultados futuros. No obstante, seguir una academia de formación le permite interpretar estos datos. El peso de la tecnología es tan grande que los resultados de una sola firma (según dónde se encuentre su sede social) pueden influir en la tendencia en pocas horas, sobre todo con los anuncios de fin de año. El mercado se supervisa a veces en pre-market (la sesión de preapertura).
Regulación, seguridad financiera y gestión de riesgos
La negociación de productos financieros conlleva riesgos. RaiseFX está regulado por la FSCA en Sudáfrica (FSP 50506).
Un marco legal estricto
RaiseFX está regulado por la FSCA en Sudáfrica (FSP 50506). La sociedad está estructurada como Limited (o Ltd) según su jurisdicción.
⚠️ Advertencias legales sobre los CFD (Lectura imprescindible)
La negociación de productos derivados conlleva un alto riesgo de pérdida financiera.
La utilización del margen amplifica tanto las pérdidas como las ganancias. Un movimiento desfavorable puede provocar una pérdida importante, incluso total, del capital comprometido. No comprometa dinero que pueda necesitar a corto plazo.
Si tiene alguna duda, le rogamos que consulte a un asesor financiero para obtener un asesoramiento personalizado. Tenga presente que muchos traders principiantes pierden dinero, y debe estar preparado para esta eventualidad.
¿Necesita asistencia? Póngase en contacto con nuestro centro de soporte. Nuestro servicio de atención al cliente le acompaña en el manejo de sus herramientas, por ejemplo con nuestra plataforma web.
Comprender la composición del S&P 500
El S&P 500 agrupa sociedades cotizadas en Estados Unidos seleccionadas según criterios definidos por un comité, en particular su tamaño, su liquidez y su representatividad. Abarca varios sectores de la economía, pero las empresas que lo componen no tienen todas el mismo peso en el cálculo del índice. La ponderación se basa principalmente en la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, es decir, el valor de los títulos accesibles a los inversores en el mercado.
La composición evoluciona con el tiempo: una empresa puede ser añadida o retirada a raíz de una revisión periódica o de un cambio importante en su situación. Las variaciones de las sociedades con mayor ponderación pueden tener más influencia en el índice que las de sociedades más pequeñas. Para interpretar una cotización en una plataforma de trading del S&P 500, resulta por tanto útil distinguir el movimiento general del mercado de las evoluciones propias de unos pocos componentes grandes.
Los principales tipos de orden que conviene conocer
Una orden de mercado solicita la ejecución al mejor precio disponible en el momento en que se transmite. El precio obtenido puede diferir del mostrado justo antes de la validación, en particular cuando el mercado evoluciona rápidamente o cambia la liquidez. Una orden limitada fija un precio máximo para una compra o mínimo para una venta, pero su ejecución no es automática si el mercado no alcanza ese nivel.
Una orden stop se activa cuando la cotización cruza un umbral definido y puede después convertirse en una orden de mercado según las modalidades ofrecidas. Puede así ejecutarse a un precio diferente del umbral, en particular en caso de salto de cotización. Las condiciones precisas, la duración de validez y las opciones disponibles varían según el producto y la interfaz: comprobarlas antes de transmitir una orden permite comprender su funcionamiento.
Definir el tamaño de una posición y sus límites
El tamaño de una posición determina el efecto de una variación de la cotización sobre el resultado financiero. Para estimarlo, hay que tener en cuenta el valor por punto o por unidad indicado en las especificaciones del contrato, así como la distancia entre el precio de entrada y el nivel de salida previsto. Una misma variación del índice no tiene, por tanto, las mismas consecuencias para todos los tamaños de posición.
Un stop loss puede servir para activar un cierre cuando la cotización alcanza un umbral elegido, sin garantizar el precio de ejecución en caso de fuerte volatilidad o de discontinuidad de la cotización. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas en comparación con una exposición sin apalancamiento, lo que hace que el tamaño de la posición y el margen disponible sean importantes de vigilar. El riesgo no se limita a una operación aislada: varias posiciones vinculadas a los mismos sectores o factores de mercado pueden evolucionar en el mismo sentido.
Errores frecuentes al seguir el índice
Concentrarse únicamente en la última cotización mostrada puede llevar a descuidar la diferencia entre los precios comprador y vendedor, las condiciones de ejecución o los costes asociados a la posición. También es posible confundir el nivel del índice con el precio del CFD, que depende de las características del contrato y de los ajustes aplicables. Leer la información del producto ayuda a detectar estas diferencias antes de cualquier operación.
Otro error consiste en modificar con frecuencia las órdenes por efecto de una variación momentánea, sin comprobar si los parámetros iniciales siguen siendo coherentes con el riesgo aceptado. Los anuncios de empresas, los datos económicos y los periodos de baja liquidez pueden provocar movimientos bruscos o diferencias de precio. Un seguimiento metódico de las posiciones, de los umbrales y de los eventos previstos permite comprender mejor qué afecta a la exposición, sin eliminar el riesgo de pérdida.
Glosario útil para leer una cotización del S&P 500
La volatilidad designa la magnitud de las variaciones de precio durante un período determinado; por sí sola, no informa sobre su dirección. La liquidez corresponde a la facilidad con la que pueden ejecutarse las órdenes, mientras que el spread es la diferencia entre el precio comprador y el precio vendedor. Estas nociones ayudan a situar una cotización en su contexto, pero no permiten conocer de antemano el resultado de una operación.
El margen es el importe requerido para mantener una posición según las reglas del producto; no equivale a la pérdida máxima posible. El capital flotante designa las acciones disponibles para la negociación e interviene en el cálculo de la ponderación de numerosos componentes del índice. Por último, un salto de cotización, a veces llamado gap, corresponde a una discontinuidad entre dos niveles de precio sucesivos, situación que puede modificar las condiciones de ejecución de una orden stop.
Preguntas frecuentes sobre la negociación del índice
El Dow Jones Industrial Average (DJ30) solo agrupa a treinta grandes empresas industriales y está ponderado por el precio de la acción, independientemente del tamaño de la empresa. El Standard & Poor's 500, con sus quinientas sociedades, ofrece una visión mucho más amplia del mercado estadounidense (o market).
Sí. La cuenta de trading para CFD (los contratos derivados) que ofrece nuestra plataforma permite negociar el índice de forma casi continua. No obstante, el período de 15:30 a 22:00 (hora de París) corresponde a la apertura bursátil física, en la que el volumen de intercambios puede ser mayor.
La compra de un ETF puede implicar gastos de gestión. Los CFD permiten vender en corto (tomar una posición bajista) y su negociación puede implicar un margen financiero.
El margen permite abrir una posición cuyo valor puede ser superior a los fondos inmovilizados en su cuenta de trading. Tanto las ganancias como las pérdidas pueden verse amplificadas en caso de movimiento del mercado.
Aunque diversificado, el índice está hoy fuertemente influido por el sector de la tecnología, seguido por el sector de la salud, los servicios financieros y el consumo discrecional. El último trimestre de cada año es a menudo muy seguido.
El tamaño de los lotes, las órdenes Stop Loss y la gestión del riesgo son elementos que hay que tener en cuenta antes de un anuncio macroeconómico importante (como la publicación de los tipos de interés oficiales).